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지난달 순발행액 -4조8000억… 예상보다 높은 금리로 발행도

미국발 금리 상승 등의 영향으로 10월 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 뺀 것)이 작년 9~10월 레고랜드 사태 이후 최저를 기록했다. 회사채 수요가 줄자 일부 기업은 예상보다 높은 금리에 회사채를 발행하는 상황도 나타났다.

5일 금융투자협회에 따르면 지난달 회사채 순발행액은 -2조8410억원으로 집계됐다. 작년 10월 -4조8429억원 이후 최저다. 순발행액이 마이너스(-)라는 건 기업들이 회사채를 발행해 조달한 자금보다 이미 발행한 회사채를 상환한 규모가 더 컸다는 것이다. 최근 채권 시장이 약세를 보이는 점을 감안하면, 회사채 수요가 줄어 신규 발행이 어려워졌기 때문으로 해석된다. 이에 채권 시장에 한파가 올 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

일부 기업들은 민간 채권 평가사들이 매긴 금리 평균(민평금리)보다 높은 금리에 회사채를 발행하는 '오버 발행'에 나섰다. 국고채 금리가 오르면서 상대적으로 회사채 매력이 떨어졌고, 평소보다 금리를 더 줘야 하는 것이다. 롯데칠성음료, SK브로드밴드 등 우량(AA) 등급 기업들이 민평 금리보다 더 높은 금리에 회사채를 찍어야 했다. 초우량(AAA) 등급인 SK텔레콤이 지난달 진행한 수요 예측에서도 3년·5년 만기 채권 금리가 민평 금리보다 높은 수준에서 형성됐다. 기고자 : 안중현 기자
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