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코스피 17개 업종 중 14개 업종이 이익 줄었다

지난 1분기(1~3월) 코스피 상장사들의 이익이 반 토막 나며 1분기 기준으로 글로벌 금융 위기였던 2009년 이후 최악을 기록했다. 최대 수출 품목인 반도체 경기의 부진이 실적 악화로 연결됐다.

17일 한국거래소와 한국상장회사협의회에 따르면, 유가증권시장(코스피) 12월 결산 622개 상장사의 1분기 순이익(연결 기준)은 18조8424억원으로 작년 같은 기간보다 58%(25조6779억원) 급감했다. 영업이익도 25조1657억원으로 작년 1분기(53조2592억원)보다 53% 줄었다. 1분기 영업이익이 뒷걸음질한 것은 코로나 사태가 시작된 2020년 이후 3년 만이다.

상장사들의 이익이 50% 이상 줄어든 것은 2009년 1분기 이후 처음이다. 당시 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 57%, 82% 감소했었다.

상장사들의 1분기 매출은 697조3744억원으로 1년 전보다 5.7% 늘었다. 그런데도 이익이 급감한 것은 그만큼 수익성이 나빠졌다는 뜻이다. 고환율·고물가·고금리의 '3고(高)' 파도가 여전히 기업들에 부담으로 작용한 것이다.

올 들어 반도체 경기는 전 세계 경기 부진 여파로 역대급으로 악화됐다. 1분기 D램(메모리 반도체) 글로벌 평균 가격은 작년 4분기보다 20% 하락했다.

삼성전자 1분기 영업이익은 6402억원으로 작년 동기(14조1214억원)보다 95% 급감했다.

12월 결산 코스피 상장사 622곳의 매출액 대비 영업이익률은 3.6%로 작년(8.1%)보다 4.5%포인트 줄었다. 1000원짜리 제품을 팔았을 때 원가와 인건비 등을 빼면 36원만 벌었다는 뜻이다. 매출액 순이익률도 2.7%로 작년 1분기(6.8%)보다 4.1%포인트 감소했다.

코스피 상장사 전체 매출에서 비율이 9%를 웃도는데, 1분기 영업이익이 95%나 급감한 삼성전자를 빼더라도 전반적인 성적은 저조했다. 삼성을 제외한 상장사들 1분기 매출은 9% 증가했으나 영업이익과 순이익은 각각 37%, 48% 줄었다.

코스피 17개 업종 중 기계·통신업·운수장비 등 3업종만 1분기 영업이익·순이익이 작년 1분기보다 늘었다. 14개 업종은 이익이 작년보다 줄었다. 특히 의료정밀은 모두 적자 전환했고, 반도체가 포함된 전기전자는 영업이익이 적자 전환, 순이익은 98% 급감했다. 1분기 6조3000억원 영업적자를 낸 한국전력이 포함된 전기가스는 영업이익·순이익 모두 적자가 지속됐다.

순이익 흑자를 거둔 기업은 470곳(76%)으로 작년보다 19곳 줄었다. 반면 적자 기업은 152곳으로 19곳 늘었다. 빚도 늘었다. 부채 총액을 자기자본으로 나눈 부채비율은 3월 말 115%로 작년 말(113%)보다 3개월 만에 2%포인트 높아졌다.

◇3高 지속에 연간으로도 역성장 전망

고환율·고물가·고금리의 ‘3고(高)’로 원자재와 인건비, 자금 조달 비용 등 각종 비용이 증가한 상황은 개선되지 않고 있다.

기준금리는 2020년 8월부터 지난 1월까지 10차례 총 3%포인트 올라 연 3.5%를 유지 중이다. 지난 3일 이창용 한국은행 총재는 “기준금리 인하를 논의하기에는 시기상조”라고 말해 현 금리 수준이 당분간 이어질 것임을 시사했다.

소비자물가 상승률은 지난달 3%대로 떨어졌지만, 전기·가스 요금 인상에 설탕 등 원자재 가격도 오름세라 안심할 수 없다.

작년 11월 달러당 1400원대를 넘어선 환율은 올 초 1200원대로 내려왔지만, 3월 이후로 1300원대로 다시 올랐다(원화 약세). 고환율은 에너지 등 수입 물가를 높여 기업 실적에 부정적이다.

PC·스마트폰·서버 등 반도체를 필요로 하는 업종의 수요가 얼어붙고 과잉 공급은 지속되고 있다. 이에 반도체 가격은 하락하고, 재고는 급증세다. 삼성전자 반도체 부문 재고 자산은 작년 말 29조원으로 전년 대비 77% 급증했다. 삼성전자는 결국 지난달 25년 만에 메모리 반도체 감산을 선언했다.

반도체 경기 부진이 더해져 최대 교역국인 중국과의 무역에서 한국은 1분기 78억4000만달러(약 10조5000억원) 적자를 기록했다. 대중 수출액은 작년 6월부터 지난 4월까지 11개월 연속 감소했다. 지난 1992년 대중 수교 이후 31년 만에 연간 기준 적자가 우려된다.

김형렬 교보증권 리서치센터장은 “높은 금리와 물가로 생산 비용 부담이 커져 기업들이 이중고를 지고 있다”며 “연간 실적도 역성장이 유력하다”고 전망했다.

[그래픽] 1분기 상장사 전체 실적 기고자 : 최형석 기자 권순완 기자
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