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신한투자증권

신한투자증권이 고객의 은퇴 자산 가치 향상을 위해 다양한 콘텐츠를 제공하며 행복한 노후를 준비하는 데 기여하고 있다.

신한투자증권의 퇴직연금은 세심한 고객 관리를 위해 '3층 고객 관리 시스템'을 운영하고 있다. 먼저 채널영업지원 전담조직을 통한 퇴직연금사업본부의 은퇴자산관리 상담 지원을 통해 고객상담 저변을 확대하고 있다. 전국 79개 센터 및 지점에 퇴직연금 전문가인 '퇴직연금 파이오니어' 211명을 배치했다.

두 번째로 고객관리팀에서는 수익률 제고를 위한 리밸런싱 및 포트폴리오 전략에 기반하여 고객상담 서비스를 제공한다. AI 상담사가 분기마다 모든 고객에게 만기와 수익률 등을 안내하여 은퇴자산을 적극적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 마지막으로 신한투자증권 모바일앱 신한알파 내에 있는 퇴직연금 메뉴를 전면 개편해 고객의 은퇴자산관리 편의성을 높였다.

더불어 신한투자증권 리서치센터의 시황과 투자전략에 기반해 상품을 추천하고, 개인 투자성향에 따라 맞춤형으로 모델 포트폴리오를 제공한다. 정기적으로 모바일 기반 카드 뉴스를 발송해 고객이 쉽고 편하게 투자 정보를 접하고 투자 판단을 내릴 수 있도록 돕고 있다.

신한투자증권 퇴직연금은 고객 친화적인 수수료 체계도 선보이고 있다. 모바일 앱 신한알파를 통해 계좌를 개설한 경우 계좌 관리 수수료를 면제하며, 지점을 방문해 개설한 계좌의 수수료도 업계 최저 수준이다.

이 같은 노력으로 신한투자증권은 지난 11월 초 고용노동부에 제출한 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용상품) 포트폴리오 7종을 전체 승인 받으며 우수성을 인정 받았다. 또한 2022년 고용노동부 퇴직연금사업자평가에서 상위 10% 이내 사업자에게 수여되는 종합평가 우수사업자 중 한 곳으로 선정됐다.

신한투자증권 박성진 퇴직연금사업본부장은 "퇴직연금 우수 사업자라는 타이틀에 걸맞게 사업역량 강화에 더욱 힘쓰겠다"라며 "앞으로 보다 꼼꼼한 수익률 관리로 고객들의 성공적인 노후 준비를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다. 기고자 : 조성경 객원기자
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