▲ 종이신문보기

AI가 자금세탁·횡령 잡는다… 기업 피해를 막는 '레그테크'

미국 투자은행 골드만삭스는 지난 2020년 미국과 홍콩·말레이시아 등 전 세계 금융 당국에서 총 62억5000만달러(약 8조1000억원) 벌금을 부과받았다. 그해 순이익(94억6000만달러)의 무려 3분의 2에 달하는 액수로, 골드만삭스 153년 역사상 가장 큰 규모의 벌금이었다. 2009년부터 수년간 말레이시아 국부펀드 1MDB 자금을 세탁하고 정치인들에게 뇌물을 뿌린 혐의였다.

내부자들의 도덕적 해이로 큰 손실을 본 골드만삭스는 이듬해 인공지능(AI)을 이용한 자금세탁방지(AML) 기술을 만드는 영국 기업 컴플라이어드밴티지에 2000만달러(약 260억원)를 투자했다. 매일 엄청난 양의 거래와 돈이 오가는 회사 내에서 사람의 힘만으로는 내부자 불법 행위를 잡아내기 역부족이라고 판단해 첨단 기술의 힘을 빌리기로 한 것이다.

기업들의 거래 방식이 첨단화되고 이에 대응한 정부 규제가 갈수록 복잡해지면서 빅데이터와 클라우드(원격 컴퓨팅), AI, 블록체인 등 각종 첨단 기술을 활용해 규제를 관리하는 이른바 '레그테크(Regtech·Regulation technology)' 산업이 급성장하고 있다. 규제 당국은 세계화와 디지털화로 복잡해진 기업 활동을 더 효과적으로 감독하기 위해, 피규제 기업은 촘촘해진 규제망과 천문학적 과징금을 피하기 위해 레그테크에 기대는 것이다. 컨설팅 기업 딜로이트는 "레그테크는 점점 늘어나는 금융 산업 규제에 기술적으로 진보된 해결책을 제시하는 방식으로 규제 환경을 송두리째 변화시키고 있다"고 분석했다.

규제는 돈이 된다

레그테크는 크게 두 가지로 나뉜다. 규제 당국이 보다 효과적으로 감독(supervision)할 수 있게 해주는 '섭테크(Suptech)'와 규제 대상인 은행이나 기업이 규제를 효율적으로 준수(compliance)하게 도와주는 '컴프테크(Comptech)'다.

유럽은행감독청(EBA)이 올해 1월 발표한 중앙 집중형 데이터베이스 '유레카(EuReCa)'는 대표적인 섭테크다. 자금 세탁과 테러 자금 조달을 막기 위해 유로존 내 금융기관들의 각종 데이터를 수집·분석하고 조기 경보를 보내주는 빅데이터 분석 시스템이다. '중앙은행의 중앙은행'이라 불리는 국제결제은행(BIS)도 지난 3월 싱가포르 통화청(MAS)과 함께 개발한 머신러닝 기반의 통합 규제 데이터 분석 플랫폼 '프로젝트 엘립스(Ellipse)'를 공개했다.

기업은 규제를 방어하기 위해 컴프테크를 활용한다. 네덜란드 IT 기업 볼터르스 클뤼어르(Wolters Kluwer)가 개발한 컴프테크 소프트웨어 원섬엑스(OneSumX)는 AI를 활용해 전 세계 50여 국의 규제 개정 사항을 자동 모니터링해 각 고객 기업에 어떤 영향을 미칠지 알려준다. 현재 스페인 대표 상업은행 BBVA와 일본 3대 은행으로 꼽히는 미즈호(Mizuho), 중국 최대 상업은행 중 하나인 중국은행(BOC) 등이 도입해 활용 중이다.

딜로이트에 따르면, 볼터르스 클뤼어르처럼 레그테크 소프트웨어를 만드는 기업은 2022년 현재 전 세계에 462사(社)에 달한다. 규제 준수 현황과 새 규정을 모니터링 및 추적하는 규제 준수 지원 기업이 189사(41%)로 가장 많다. 캐나다 트룰리우처럼 ID 식별과 관리에 특화된 고객신원확인(KYC) 기술 전문 기업도 93개(20%)나 된다. 이 밖에 빅데이터와 클라우드 기술을 활용해 규제 데이터를 자동 분석·보고해주는 규제 보고 지원 기업(79사), 잠재 위험을 감지하고 미래 위협 요소까지 예측해주는 위기 관리 기업(63사), 블록체인 기술 등을 활용해 거래 내역을 감시하는 트랜잭션 감시 기업(38사)도 있다.

레그테크 기술이 세분화·고도화하면서, 기업들도 자체적으로 관련 기술 개발을 시도했던 기존 방식을 버리고 전문 기업에서 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 사다 쓰는 방식으로 갈아타는 추세다. 금융정보업체 IHS 마킷이 작년 10월 대형 은행과 자산운용사 등 90사를 대상으로 설문조사한 결과 외부 레그테크 기업 제품을 사용 중이라고 답한 비율은 86%에 달했다. 사내 개발 기술과 병용한다고 답한 비율은 60%였다. 로넨 커티스 IHS 마킷 글로벌 규제 보고 총괄은 "모든 규모의 기업이 모든 규제 요구 사항에 원스톱 서비스를 제공하는 공급업체를 찾아 관련 업무를 간소화하려 하고 있다"고 전했다. 시장조사 기관 주니퍼 리서치는 레그테크에 대한 기업 지출은 매년 35%씩 늘어날 것으로 전망했다.

시장이 급성장하면서 투자금도 몰려들고 있다. 투자자문사 핀테크 글로벌에 따르면, 레그테크에 대한 전 세계 투자 규모는 작년 2분기 기준 49억달러(약 6조3600억원)로 전년 동기(15억달러) 대비 3배 이상으로 급증했다. 가령 일본 전자 회사 소니는 지난달 레그테크 스타트업 클라우스매치에 대한 1080만달러 규모의 펀딩을 주도했다. 런던에 본사를 둔 클라우스매치는 AI로 기업 정책과 규정 변경을 관리해주는 컴프테크 기업으로 영국 투자은행 바클레이스 등을 고객사로 두고 있다. 이 투자를 주도한 소니 이노베이션 펀드의 안토니오 아비타빌레 상무는 "여러 산업 분야에서 점점 더 많은 준법 감시 부서가 자동화된 기술로 전환되고 있다"며 "전 세계 레그테크 시장은 오는 2025년 550억달러(약 71조4500억원)에 달할 것으로 전망한다"고 했다. 세계경제포럼은 지난해 전세계 레크테크 시장 규모가 76억달러(약 10조원)에 달한다고 추산했다.

☞레그테크(Regtech)

규제(Regulation)와 기술(Technology)의 합성어로 빅데이터와 클라우드(원격 컴퓨팅), 인공지능(AI), 블록체인 등 각종 IT 기술을 접목해 규제 관리를 돕는 기술을 뜻한다. 레그테크는 크게 규제 기관의 규제 감독을 돕는 섭테크(Suptech)와 피규제 기관의 규제 준수를 돕는 컴프테크(Comptech)로 나뉜다.

[그래픽] 전 세계 레그테크 투자 증가세

▶B9면에 계속 기고자 : 안상현 기자
장르 : 고정물
본문자수 : 2977
표/그림/사진 유무 : 있음
웹편집 : 보기