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코카콜라가 선거법 개정 반대하자, 美공화당 주도로 불매운동 벌여

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페이팔 공동창업자인 피터 틸, 억만장자 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 캐피털 회장 같은 거물들이 스트라이브에 2000만달러(약 250억원)를 투자했다. 스트라이브 대표 비벡 라마스와미는 혁신 바이오 기업인 로이반트를 창업하고, 지난해 워크 자본주의를 비판한 저서 '워크 주식회사(Woke Inc)'로 베스트셀러 작가가 된 인물이다. 라마스와미는 "대부분의 미국인은 기업이 정치적 이슈나 사회적 문제에 연루되지 않기를 바란다"며 "기업들이 정치적 어젠다보다 고객에게 우수한 제품과 서비스를 제공하는 데에만 집중하도록 기업 이사회에서 다른 목소리를 낼 것"이라고 했다.

지난 4월에는 주주 제안 방식으로 워크 자본주의에 제동을 거는 보수주의 투자자 연합 '보드룸 이니셔티브(Boardroom Initiative)'가 출범했다. 베스트바이 전 CEO인 브래드 앤더슨과 맥도널드 전 CEO 에드 렌시가 공동 의장을 맡았다. 렌시 의장은 "기업이 정치적 논쟁에서 특정한 진영을 편들면 주주들에게 피해를 준다"며 "수십억 명을 빈곤에서 구출하고 전 세계인의 생활 수준을 향상시킬 책임이 있는 자유 시장 자본주의 시스템이 공격받고 있다"고 했다. 출범 후 첫 활동으로 보드룸 이니셔티브는 뱅크오브아메리카 주주총회에서 직원에 대한 인종 교육 강요에 반대하는 주주 제안을 제출했다.

이 연합에 참여한 비영리기구 '세컨드보트' 역시 몸집을 불리며 영향을 키우고 있다. 세컨드보트는 자산운용사 릿지라인을 통해 정치 문제에 중립적이거나 보수적인 기업에만 투자하는 '미국 보수적 가치 ETF(ACVF)'를 운용하는데, 작년 5월 1030만달러(약 128억원) 수준이던 ACVF의 총 운용 자산은 1년 만에 3192만달러(약 398억원)로 늘었다. 세컨드보트는 "대부분의 펀드나 ETF가 진보적 어젠다를 지지하는 회사를 보유하고 있다"며 "ACVF는 기업의 활발한 정치 활동이 수익률에 부정적인 영향을 미친다는 신념에 기초해 투자한다"고 했다.

올해 초 '영국의 워런 버핏'으로 불리는 펀드매니저 테리 스미스는 소비재 대기업 유니레버의 워크 자본주의 행보를 공개적으로 비판했다. 290억파운드(약 45조원)를 운용하는 스미스의 펀드스미스는 유니레버의 10대 주주 중 하나다. 유니레버의 아이스크림 회사 벤앤제리스는 지난해 "회사의 가치와 부합하지 않는다"며 이스라엘의 팔레스타인 점령 지역에서 아이스크림 판매를 중단하기로 결정했다. 스미스는 투자자 연례서한에서 "유니레버는 사업 펀더멘털을 희생하면서 지속 가능성을 과시하는 데 집착하고 있다"며 "벤앤제리스 사건은 회사가 이윤보다 목적에 중점을 두고 있다는 명백한 사례"라고 했다.

ESG 반발도 확산

팬데믹을 계기로 경영 및 투자의 새 트렌드로 자리 잡은 ESG 역시 안티 워크 운동의 주요 공격 대상이다. 펀드평가사 모닝스타에 따르면 ESG에 초점을 맞춘 펀드와 ETF(상장지수펀드) 자산 규모는 2019년 1조7240억달러(약 2159조원)에서 지난해 2조7000억달러(약 3380조원)로 56% 증가했다. 안티 워크 진영은 기업과 주주의 이익이 아니라 ESG 준수 여부에 따라 투자가 결정되는 것은 부적절하다고 주장한다. 마이크 펜스 전 미국 부통령은 ESG를 중국 공산당이 국민에게 부여하는 사회 신용 점수에 비유하며 "ESG 점수가 낮은 회사는 자본 조달을 사실상 불가능하게 만드는 유해한 전략"이라고 비판했다.

평가사마다 다른 ESG 기준에 대한 논란도 이어지고 있다. 일론 머스크 테슬라 CEO는 지난달 테슬라가 S&P500 ESG 지수에서 제외되자 ESG를 '사기'라고 비난했다. S&P 측은 테슬라의 열악한 근로 환경과 인종차별 보고, 저탄소 전략 부족 등을 제외 이유로 밝혔다. 그러자 머스크는 "(석유 기업인) 엑손 모빌은 ESG 순위 10위권에 올라있는데, (친환경 기업인) 테슬라는 이름조차 올리지 못했다"며 "ESG는 사회 정의 전사들에 의해 무기화되었고, 기업이 좌파 의제를 얼마나 준수하는지에 따라 점수가 결정된다"고 했다.

에너지 산업을 주력으로 하는 주정부들도 ESG에 반기를 들고 있다. 대형 은행과 신용평가사들이 주정부의 신용도를 평가하면서 대차대조표 외에 ESG 요소까지 활용하기로 했기 때문이다. 아이다호주는 최근 S&P글로벌에 "주정부 평가에 정치적인 등급제를 채택하고 있다"며 항의 서한을 보냈다. 웨스트버지니아주는 세계 최대 자산운용사 블랙록에 맡긴 돈 중 2000만달러(약 251억원)를 올해 초 인출했다. 라일라 무어 웨스트버지니아주 재무장관은 "에너지는 우리 주에 수억달러 세수를 제공하고, 모든 일자리 역시 석탄과 가스에서 나온다"며 "이를 '나쁜 산업'으로 규정하는 것은 실존적인 위협이며, 맞서 싸울 수밖에 없다"고 했다. 웨스트버지니아주와 켄터키주, 텍사스주는 금융 회사가 석유·가스·석탄 회사와의 거래를 제한하는 정책을 갖고 있는지 밝히도록 요구하는 법안을 통과시켰다. 이의를 제기하는 은행은 해당 주에서 사업 면허를 잃을 수 있다. 다른 12개 주도 유사한 조치를 고려 중이다.

안티 워크 운동의 최대 목표는 ESG 투자를 선도하는 블랙록과 뱅가드, SSGA(스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저) 등 빅3 자산운용사들이다. 이 세 회사는 현재 미국 ETF 자산의 75% 이상을 운용하고 있다. 테드 크루즈 공화당 상원의원은 최근 CNBC에 "블랙록과 같은 워크 자본주의자들이 정치적 이익을 증대시키기 위해 시장을 남용하고 있다"고 비판했다. 보수 성향 소비자단체 컨슈머리서치는 지난해 블랙록을 비난하는 수백만달러 규모의 TV광고 캠페인을 벌였다. 컨슈머리서치는 "블랙록은 미국 기업에 ESG 표준을 적용하는 것을 사명으로 삼고 있지만, 중국이나 러시아에는 '워크 어젠다'를 강요하지 않는다"고 주장했다. 안티 워크 진영의 공격이 이어지자 래리 핑크 블랙록 CEO는 올해 연례 서한에서 "(블랙록이 추구하는) 이해관계자 자본주의는 정치나 사회적, 이념적 의제가 아니며 '워크 자본주의'도 아니다"라며 "직원과 고객, 공급업체 및 지역사회 간 상호 유익한 관계에 의해 추진되는 것"이라고 반박했다.

'고아'된 미국 기업들

안티 워크 세력의 공격이 거세지면서 미국 기업들은 정치 양극단 사이에서 아슬아슬한 줄다리기를 이어가고 있다. 최근 성소수자 이슈로 홍역을 앓았던 월트디즈니 밥 체이펙 CEO는 주주총회에서 진보 진영과 보수 진영 모두에게 공격을 받았다. 체이펙 CEO는 주주들에게 "정치적 양극화 속에서 어떤 입장을 정하는 것은 마치 바늘에 실을 꿰는 것만큼이나 어렵다"고 호소했다. 월스트리트저널은 "기업들이 점점 더 정치적 고아가 되어가고 있다"며 "공화당의 포퓰리즘이 기승을 부리고 민주당은 좌경화되면서 재계가 우군을 찾기 위해 안간힘을 쓰고 있다"고 평했다.

워크 자본주의에 대한 CEO들의 입장은 정확히 반으로 갈라져 있다. 지난해 포천지가 포천500 기업 CEO를 대상으로 한 설문조사에서 'CEO는 중요한 사회·정치적 문제에 대해 목소리를 낼 책임이 있고 계속 그렇게 해야 한다'는 응답과 'CEO가 최근 사회·정치적 문제에 지나치게 관여하고 있어 물러설 필요가 있다'는 응답이 50대50으로 갈렸다. 빌 조지 하버드경영대학원 교수는 "CEO들은 복잡한 정치 문제에 대해 공개적으로 논평해야 한다는 요구를 받고 있지만, 목소리를 내든 침묵을 지키든 비판을 받는 어려운 상황에 처해 있다"고 했다.

[그래픽] INFOGRAPHICS [안티 워크 운동, 어떻게 흘러왔나] 기고자 : 신수지 기자
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